中國大地财産保險股份有限公司客戶智能決策系統項目供應商征集公告

中國大地保險根據工(gōng)作(zuò)需要，現邀請資格合格的供應商參與客戶智能決策系統項目，現将有關事(shì)項公告如(rú)下。

一、采購内容

随着公司數字化轉型的進一步深入，客戶運營部和個人(rén)渠道支持部面臨新形勢，目前超A（公司客戶全流程服務管理(lǐ)超級平台）和大地行（公司全流程線上運營銷售平台）兩個線上化平台均缺少統一的線上智能運營工(gōng)具，存在“缺數據、缺分(fēn)析、缺互動、缺智能”的問題，項目拟通過鏈接大地行、超A的基礎數據和行爲數據，通過埋點、分(fēn)析、打标簽形成數字化運營基礎，并發送數字化運營指令和互動給到銷售人(rén)員和客戶，實現客戶互動的智能運營，由機械式營銷變爲智能化營銷，将線上運營數據反哺客戶運營和銷售人(rén)員管理(lǐ)。

具體内容如(rú)下：

1、行爲埋點：通過手動代碼埋點和全埋點方式采集公衆号、app和小程序端等的用戶行爲數據，實現我司所有客戶觸點數據的采集互通。

（1）大地行手動代碼埋點及全埋點；

（2）超A手動代碼埋點及全埋點；

（3）微信公衆号、小程序、企業微信手動代碼埋點及全埋點；

（4）除以上場景外的多端埋點統一管理(lǐ)，快(kuài)速接入；

（5）客戶行爲軌迹視圖。

2、統計分(fēn)析：建立基于客戶号、業務員工(gōng)号、手機号、微信UNIONID的統一客戶/銷售人(rén)員分(fēn)析維度，提供全域用戶行爲分(fēn)析、分(fēn)析數據導出和可(kě)視化看(kàn)闆功能。

（1）超A熱力圖分(fēn)析、漏鬥分(fēn)析、session分(fēn)析等分(fēn)析模型功能；

（2）大地行熱力圖分(fēn)析、漏鬥分(fēn)析、session分(fēn)析等分(fēn)析模型功能；

（3）客戶行爲分(fēn)析；

（4）大地行銷售人(rén)員行爲分(fēn)析；

（5）分(fēn)析數據導出；

（6）歸因分(fēn)析等自(zì)定義可(kě)視化看(kàn)闆。

3、客戶洞察：建立客戶360度視圖，通過用戶标簽體系管理(lǐ)和客戶分(fēn)群實現客戶深度洞察和精細化管理(lǐ)。

（1）客戶360度視圖；

（2）客戶分(fēn)析管理(lǐ)；

（3）客群分(fēn)析管理(lǐ)；

（4）客戶及銷售人(rén)員多對多的關系标簽管理(lǐ)。

4、智能營銷：支撐總分(fēn)公司分(fēn)權限的圈群、推送、運營，智能管理(lǐ)業務員進行标準化作(zuò)業。

（1）客戶運營自(zì)動流；

（2）銷售人(rén)員觸達自(zì)動流；

（3）總公司及全轄40家機構實現分(fēn)權限自(zì)主運營；

（4）靜态群組、智能群組、外部導入等多方式圈選客群權限；

（5）App消息（超A、大地行）、微信公衆号（模闆消息、圖文消息）、微信小程序消息、企業微信消息、短(duǎn)信、智能外呼等多觸達方式推送。App、微信公衆号、短(duǎn)信、智能外呼等多觸達方式推送。

5、超A與大地行互聯互通：通過客戶智能決策系統，将超A與大地行的客戶互動數據互聯互通，實現客戶商機的識别與轉化，構建多場景多觸點互動模式，打造專屬客戶經理(lǐ)模式，建設個性化内容的運營模式。

（1）超A、大地行、畫像系統等多系統間客戶數據及銷售人(rén)員标簽數據的互通；

（2）通過追蹤和研究客戶的線上行爲模式，捕獲新商機并同步至大地行實現轉化；

（3）基于多維度的标簽信息對客戶分(fēn)群，制定符合客群特征的互動策略；

（4）通過建立客戶及業務員的匹配關系，打造專屬客戶經理(lǐ)模式；

（5）根據客戶特征提供差異化運營内容；

（6）基于銷售人(rén)員畫像标簽及客戶畫像标簽，制定差異化策略；

（7）所有策略可(kě)設定模版，以策略庫形式管理(lǐ)，供分(fēn)支公司調用。

6、決策引擎（二期功能）：通過建立人(rén)群标簽分(fēn)類規則體系和用戶價值轉化模型，形成用戶活躍基礎策略、産品和内容推薦策略、沉默用戶喚醒策略、全生(shēng)命周期分(fēn)階段人(rén)群标簽差異化促活策略、輸出基于用戶畫像和标簽體系的綜合參考值，提升轉化。

（1）結合特定業務場景，進行客戶特征的精準識别；

（2）基于策略自(zì)動将客戶特征與産品特征、服務特征、渠道/人(rén)員特征、營銷活動特征實現匹配，輸出個性化的産品服務方案；

（3）圍繞客戶策略的統一集中管理(lǐ)。

二、參選供應商必須具備的條件(jiàn)

1、企業資質的要求：中華人(rén)民(mín)共和國境内合法注冊的獨立法人(rén)，成立時間超過3年(nián)，注冊資本金超過100萬；具有良好的商業信譽和健全的财務會計制度，近3年(nián)财務狀況良好；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，近3年(nián)無重大違法違規行爲；

2、案例的要求：投标人(rén)近3年(nián)内有1個或以上爲銀行保險行業同類型系統開發、實施案例（須提供中标通知書、合同或客戶證明材料等複印文件(jiàn)并加蓋公司章(zhāng)）；

3、運營經驗要求：近3年(nián)内有1個或以上銀行保險行業同類型産品運營經驗。

3、實施團隊要求：實施團隊保證人(rén)員連續性，具備獨立完成項目的能力，具有專職負責本項目人(rén)員；

4、信息安全要求：無違反信息安全的不良記錄，本項目所有服務人(rén)員必須遵守中國大地保險各類信息安全、數據安全和保密、供應商管理(lǐ)的管控規定；

5、其他(tā)要求：未曾在我司的遴選活動中提供過虛假信息。

    三、報名時必須提交的證明資料：

1、企業營業執照(zhào)掃描/複印件(jiàn)、生(shēng)産商授權參加本項目的授權文件(jiàn)；

2、針對本次項目法定代表人(rén)授權委托書、法定代表人(rén)身(shēn)份證掃描/複印件(jiàn),以及受托人(rén)身(shēn)份證掃描/複印件(jiàn)，并附受托人(rén)（或項目聯系人(rén)）聯系方式說明；

3、相(xiàng)關案例合同（複印件(jiàn)）；

4、提供項目組主要成員信息，包含但(dàn)不限于國籍、資質、資格、崗位角色與職責、所在公司工(gōng)作(zuò)年(nián)限，是否與公司簽署信息安全相(xiàng)關保密協議等；

5、提供相(xiàng)關公司簡介、資質及公司對信息安全的管控。包含但(dàn)不限于公司注冊地、主要辦公場所、主要股東及實控人(rén)、過往執業規範程度以及有無信息安全不良記錄等信息；

6、其他(tā)供應商必須具備條件(jiàn)等資料。

各類證明文件(jiàn)均需加蓋公章(zhāng)，複印件(jiàn)需注明“與原件(jiàn)一緻無誤”。

    四、報名時間及地點

報名時間: 報名供應商須在2023年(nián)8月10日(rì)17:00前根據要求将企業資質等資料上傳至集中采購平台對應的征集項目中（不接受電話報名），操作(zuò)手冊詳見集中采購平台網站首頁右下常見問題。

聯系人(rén)：高旭威、肖楠

聯系電話及郵箱：021-68577844  gaoxwnb@ccic-net.com.cn

                021-68578997  xiaon@ccic-net.com.cn

 集中采購平台網站地址：http://jc.ccic-net.com.cn

 通過審核具備供應商要求條件(jiàn)的，我公司将通過采購系統提供本項目采購需求方案征集書及相(xiàng)關資料，進入正式采購流程，未審核通過的供應商，将不進入正式采購流程。